无数的强大军队已经向着那辽远的东方前行，他们没有丝毫的改变态度只是单纯的一点，要将那无限的愤怒倾泻在他们最为不悦的土地之上。
他们只有这一个态度一场绝对不凡的愤怒。
无论如何都绝对不允许任何人出现在他的目光之前。
“唐僧师徒告别了钦法国国王，出城向西继续赶路。悟空把昨天晚上如何让国王皈依佛门的事说了一遍，师徒们都笑得合不上嘴。说笑间，他们走进一座巍耸的大山中，忽然一阵风刮过，尘土飞扬。
悟空害怕出事，就让师弟保护师父，自己驾着云登到空中，向下观看。
只见一个妖精领着三、四十个小妖怪，在那里喷风吹砂。悟空心想，干脆让八戒去打这一仗，赢了算他一功；如果被妖精捉住，再去救他。
悟空跳下云，骗八戒说烟雾是因为前面有个人家在蒸米饭和馍馍。八戒贪吃，忙找借口说要去给马找些嫩草。悟空心中暗暗高兴，悄悄地嘱咐他∶“那饭只给好看的吃，你这么丑，肯定不给你。”于是八戒变成个胖和尚走了。
八戒闯进妖精摆的圈子阵中，被小妖精围住，拉拉扯扯地往洞里拖。八戒这才知道上了悟空的当，变回原形，拿出了钉耙就是一阵乱打。老妖精听到报告，立刻抡起一条铁杵，赶出洞，两个人就在山凹里打了起来。
悟空见八戒这么长时间不回来，就拔根毫毛变成自己，陪着师父和沙僧，真身驾云来到山凹里，见八戒和妖精正在交战，便高声叫道∶“八戒别慌，老孙来了！”八戒一听，来了精神，没几下，就把那群妖怪打败了。
悟空也不理他，掉头回到师父跟前。不一会儿，八戒回来了，把刚才遇到妖怪的事告诉唐僧。悟空鼓励八戒，让他做开路先锋，八戒想那妖怪的本领跟自己差不多，就答应了。于是，师徒四人便一路进了山里。
再说那妖精打了败仗，垂头丧气。这时一个小妖怪出了个主意∶选三个会变化的小妖，变成老妖怪的样子，分别缠住悟空、八戒、沙僧、自己则去捉唐僧。老妖怪一听，十分高兴，立刻在所有的小妖精中，选出三个小妖，变成老妖精。
唐徒师徒来到妖怪埋伏的地方，一个假老妖从路旁跳出，直奔唐僧。八戒忙拿出钉耙，和妖精一来一往打了起来。唐僧等人又向前走了不远，草丛里又跳出一个妖精，来捉唐僧，悟空急忙挥棒打去。
沙僧保护着唐僧继续向前走，山背后又跳出一个妖精，沙僧拿杖和妖精打起来。这时真妖精在半空中见唐僧一个人在马上，便伸出五爪钢钩，将唐僧一把抓住，一阵风过后，就不见了。
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